EDP Renováveis S.A. (EDPR.LS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EDP Renováveis S.A. (EDPR.LS, ISIN: ES0127797019) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,7 Mrd. USD zählt EDP Renováveis S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

EDP Renováveis S.A. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EDP Renováveis S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von EDP Renováveis S.A. liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Das KGV von 70,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 18,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von EDP Renováveis S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 136,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

EDP Renováveis S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 44,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von EDP Renováveis S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 127,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 50,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von EDP Renováveis S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 138,5% liegt über dem Branchenschnitt von 116,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von EDP Renováveis S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,86). Die 12-Monats-Performance von 68,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

EDP Renováveis S.A. zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EDP Renováveis S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EDP Renováveis S.A. Aktie