EDP Renováveis S.A. (EDPR.LS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EDP Renováveis S.A. (EDPR.LS, ISIN: ES0127797019) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,2 Mrd. USD zählt EDP Renováveis S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EDP Renováveis S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EDP Renováveis S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,36). Das KGV von 44,1 liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 23,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von EDP Renováveis S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 146,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von EDP Renováveis S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 41,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von EDP Renováveis S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 155,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von EDP Renováveis S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 138,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 148,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von EDP Renováveis S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von -4,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -9,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

EDP Renováveis S.A. zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EDP Renováveis S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EDP Renováveis S.A. Aktie