EDP Renováveis S.A. (EDPR.LS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EDP Renováveis S.A. (EDPR.LS, ISIN: ES0127797019) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,4 Mrd. USD zählt EDP Renováveis S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EDP Renováveis S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EDP Renováveis S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,31). Das KGV von 46,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 21,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von EDP Renováveis S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 139,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von EDP Renováveis S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 41,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von EDP Renováveis S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 129,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von EDP Renováveis S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 138,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 139,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von EDP Renováveis S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 38,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 7,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

EDP Renováveis S.A. zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EDP Renováveis S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EDP Renováveis S.A. Aktie