Edwards Lifesciences Corporation (EW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Edwards Lifesciences Corporation (EW, ISIN: US28176E1082) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 49,4 Mrd. USD zählt Edwards Lifesciences Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Edwards Lifesciences Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Edwards Lifesciences Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Edwards Lifesciences ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,05). Das KGV von 45,5 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 26,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Edwards Lifesciences liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 111,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Edwards Lifesciences wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 78,0% liegt über dem Branchenschnitt von 60,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Edwards Lifesciences konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Edwards Lifesciences weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 63,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Edwards Lifesciences bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die 12-Monats-Performance von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Edwards Lifesciences zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Edwards Lifesciences seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Edwards Lifesciences Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Edwards Lifesciences Corporation Aktie