Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. (EFOR.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. (EFOR.IS, ISIN: TREEFOR00013) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 909 Mio. USD zählt Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,29). Das KBV von 8,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 46,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,38). Die Umsatzvolatilität von 44,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 75,1% liegt über dem Branchenschnitt von 62,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 80,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,88). Die 12-Monats-Performance von -0,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 54,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. Aktie