Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. (EFOR.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. (EFOR.IS, ISIN: TREEFOR00013) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 855 Mio. USD zählt Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,05). Das KBV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 17,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,40). Die Umsatzvolatilität von 44,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 75,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 108,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 81,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von -24,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 47,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Food Distribution) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. Aktie