Ege Endüstri ve Ticaret A.S. (EGEEN.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ege Endüstri ve Ticaret A.S. (EGEEN.IS, ISIN: TRAEGEEN91H5) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 330 Mio. USD zählt Ege Endüstri ve Ticaret A.S. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ege Endüstri ve Ticaret A.S. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ege Endüstri ve Ticaret A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ege Endüstri ve Ticaret A.S. liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Ege Endüstri ve Ticaret A.S. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 827,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 76,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Ege Endüstri ve Ticaret A.S. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ege Endüstri ve Ticaret A.S. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 47,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Ege Endüstri ve Ticaret A.S. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 54,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 64,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 83,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Ege Endüstri ve Ticaret A.S. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,11). Die 12-Monats-Performance von -36,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Ege Endüstri ve Ticaret A.S. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,34). Während der Branchenschnitt (Automobilzulieferer) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ege Endüstri ve Ticaret A.S. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ege Endüstri ve Ticaret A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ege Endüstri ve Ticaret A.S. Aktie