Ege Endüstri ve Ticaret A.S. (EGEEN.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ege Endüstri ve Ticaret A.S. (EGEEN.IS, ISIN: TRAEGEEN91H5) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 368 Mio. USD zählt Ege Endüstri ve Ticaret A.S. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ege Endüstri ve Ticaret A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ege Endüstri ve Ticaret A.S. liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,62). Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Ege Endüstri ve Ticaret A.S. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 827,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 80,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Ege Endüstri ve Ticaret A.S. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ege Endüstri ve Ticaret A.S. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 37,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Ege Endüstri ve Ticaret A.S. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,59). Die Umsatzvolatilität von 54,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 64,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Ege Endüstri ve Ticaret A.S. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,93). Die 12-Monats-Performance von -26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Ege Endüstri ve Ticaret A.S. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,36). Während der Branchenschnitt (Automobilzulieferer) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ege Endüstri ve Ticaret A.S. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ege Endüstri ve Ticaret A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ege Endüstri ve Ticaret A.S. Aktie