El Pollo Loco Holdings Inc. (LOCO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

El Pollo Loco Holdings Inc. (LOCO, ISIN: US2686031079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 429 Mio. USD zählt El Pollo Loco Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

El Pollo Loco Holdings Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet El Pollo Loco Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von El Pollo Loco Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,82). Das KGV von 14,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von El Pollo Loco Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 93,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von El Pollo Loco Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Restaurants) von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

El Pollo Loco Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 43,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

El Pollo Loco Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,27). Die Umsatzvolatilität von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 170,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

El Pollo Loco Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,26). Die 12-Monats-Performance von 57,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -11,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 33,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

El Pollo Loco Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert El Pollo Loco Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert El Pollo Loco Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur El Pollo Loco Holdings Inc. Aktie