El Pollo Loco Holdings Inc. (LOCO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

El Pollo Loco Holdings Inc. (LOCO, ISIN: US2686031079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 499 Mio. USD zählt El Pollo Loco Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

El Pollo Loco Holdings Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet El Pollo Loco Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von El Pollo Loco Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,68). Das KGV von 13,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 24,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von El Pollo Loco Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 90,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von El Pollo Loco Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von El Pollo Loco Holdings liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

El Pollo Loco Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,46). Die Umsatzvolatilität von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 161,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

El Pollo Loco Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,39). Die 12-Monats-Performance von 59,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

El Pollo Loco Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert El Pollo Loco Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert El Pollo Loco Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur El Pollo Loco Holdings Inc. Aktie