Elbit Systems Ltd. (ESLT.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elbit Systems Ltd. (ESLT.TA, ISIN: IL0010811243) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 32,3 Mrd. USD zählt Elbit Systems Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Elbit Systems Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elbit Systems Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Elbit Systems liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,98). Das KGV von 49,8 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Elbit Systems ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 143,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Elbit Systems erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Elbit Systems konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Elbit Systems liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Elbit Systems zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 23,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,0% liegt über dem Branchenschnitt von -10,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Elbit Systems fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elbit Systems Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elbit Systems Ltd. Aktie