Elco Ltd. (ELCO.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elco Ltd. (ELCO.TA, ISIN: IL0006940345) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Elco Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Elco Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elco Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

El ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,93). Das KGV von 191,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

El wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,0% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 61,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

El wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

El ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 257,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 95,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 85,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von El liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 205,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

El zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,19). Die 12-Monats-Performance von -7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -25,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

El bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elco Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elco Ltd. Aktie