Elco Ltd. (ELCO.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elco Ltd. (ELCO.TA, ISIN: IL0006940345) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Elco Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Elco Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elco Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

El ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,94). Das KGV von 237,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

El wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,0% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 72,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

El wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

El ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 277,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 88,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 87,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von El liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 21,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 205,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 82,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

El zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,02). Die 12-Monats-Performance von -29,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

El zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elco Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elco Ltd. Aktie