Elco Ltd. (ELCO.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elco Ltd. (ELCO.TA, ISIN: IL0006940345) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1000 Mio. USD zählt Elco Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Elco Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elco Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

El ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,02). Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

El wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,0% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 77,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

El wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

El ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 329,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 87,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt El im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 21,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 205,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 80,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

El zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,32). Die 12-Monats-Performance von -31,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

El zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elco Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elco Ltd. Aktie