Electra Limited (ELTR.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Electra Limited (ELTR.TA, ISIN: IL0007390375) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Electra Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Electra Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Electra Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Electra wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Das KGV von 7,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Electra bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,8% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 66,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Electra im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Electra liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,9% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 42,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 76,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Electra zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Electra liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die 12-Monats-Performance von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von -5,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Electra liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Electra Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Electra Limited Aktie