Electra Limited (ELTR.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Electra Limited (ELTR.TA, ISIN: IL0007390375) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Electra Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Electra Limited zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Electra Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Electra liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,45). Das KGV von 8,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Electra bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 72,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Electra im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Electra liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,4% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 76,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Electra zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,25). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Electra ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Die 12-Monats-Performance von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 38,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Electra liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Electra Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Electra Limited Aktie