Elekta AB (publ) (EKTA-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elekta AB (publ) (EKTA-B.ST, ISIN: SE0000163628) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Elekta AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Elekta AB (publ) zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elekta AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Elekta AB (publ) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Elekta AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 59,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Elekta AB (publ) ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Elekta AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 17,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Elekta AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 90,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 88,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Elekta AB (publ) ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Elekta AB (publ) eine solide Dividende (z-Score: 1,27). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elekta AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elekta AB (publ) Aktie