Element Fleet Management Corp. (EFN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Element Fleet Management Corp. (EFN.TO, ISIN: CA2861812014) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,1 Mrd. USD zählt Element Fleet Management Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Element Fleet Management Corp. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Element Fleet Management Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Element Fleet Management wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,47). Das KGV von 27,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 12,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Element Fleet Management wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 105,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Element Fleet Management erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Element Fleet Management ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 118,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 209,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 78,2% liegt über dem Branchenschnitt von 67,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 71,2% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Element Fleet Management ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 23,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Element Fleet Management befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,08). Die 12-Monats-Performance von -14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Element Fleet Management liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 1,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Element Fleet Management Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Element Fleet Management Corp. Aktie