Elevance Health Inc. (ANTM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elevance Health Inc. (ANTM, ISIN: US0367521038) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Krankenversicherungen im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 114,6 Mrd. USD zählt Elevance Health Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Elevance Health Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elevance Health Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Elevance Health wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Das KGV von 11,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 20,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Elevance Health liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 273,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Elevance Health bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 25,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Elevance Health ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt von 21,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Elevance Health weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Die Umsatzvolatilität von 27,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 27,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 85,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%.

Dividende

Elevance Health zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Krankenversicherungen) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Elevance Health seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elevance Health Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elevance Health Inc. Aktie