Elevance Health Inc. (ELV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elevance Health Inc. (ELV, ISIN: US0367521038) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Krankenversicherungen im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 92,0 Mrd. USD zählt Elevance Health Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Elevance Health Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elevance Health Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Elevance Health wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,47). Das KGV von 18,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 22,4 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Elevance Health zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 246,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Elevance Health bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Elevance Health bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 58,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Elevance Health zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,86). Die Umsatzvolatilität von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 92,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Elevance Health zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,74). Die 12-Monats-Performance von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 21,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von -1,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Elevance Health bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 1,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elevance Health Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elevance Health Inc. Aktie