Elevance Health Inc. (ELV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elevance Health Inc. (ELV, ISIN: US0367521038) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Krankenversicherungen im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 82,0 Mrd. USD zählt Elevance Health Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Elevance Health Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elevance Health Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Elevance Health deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,70). Das KGV von 16,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 22,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Elevance Health zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 229,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Elevance Health bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Elevance Health bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 45,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,6% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Elevance Health zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 91,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Elevance Health zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 37,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 42,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Elevance Health bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elevance Health Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elevance Health Inc. Aktie