Elevra Lithium Limited (ELV.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elevra Lithium Limited (ELV.AX, ISIN: AU0000421851) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Elevra Lithium Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Elevra Lithium Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elevra Lithium Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Elevra Lithium ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,26). Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Elevra Lithium zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 369532,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 226,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -44,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Elevra Lithium besonders schwach aus (z-Score: -1,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -59,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Elevra Lithium konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Elevra Lithium gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,11). Die Umsatzvolatilität von 140,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 55,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 191,1% liegt über dem Branchenschnitt von 127,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,9% liegt über dem Branchenschnitt von 67,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,9% liegt über dem Branchenschnitt von 65,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Elevra Lithium liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,42). Die 12-Monats-Performance von 180,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 55,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -16,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 43,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Elevra Lithium zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Elevra Lithium seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,89)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,11)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elevra Lithium Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elevra Lithium Limited Aktie