Elgi Equipments Limited (ELGIEQUIP.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elgi Equipments Limited (ELGIEQUIP.BO, ISIN: INE285A01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Elgi Equipments Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Elgi Equipments Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elgi Equipments Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Elgi Equipments liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,12). Das KGV von 44,1 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Elgi Equipments ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,9% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Elgi Equipments erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Elgi Equipments ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 20,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Elgi Equipments bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 55,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Elgi Equipments bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Elgi Equipments fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elgi Equipments Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elgi Equipments Limited Aktie