Eli Lilly and Company (LLY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eli Lilly and Company (LLY, ISIN: US5324571083) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 804,2 Mrd. USD zählt Eli Lilly and Company zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Eli Lilly and Company zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eli Lilly and Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Eli Lilly and Company liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,55). Das KGV von 37,0 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 28,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 12,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Eli Lilly and Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 165,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,4% liegt über dem Branchenschnitt von 13,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Eli Lilly and Company gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,3% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 83,8% liegt über dem Branchenschnitt von 64,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Eli Lilly and Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Eli Lilly and Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Eli Lilly and Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 37,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 16,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 60,2% liegt über dem Branchenschnitt von 51,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Eli Lilly and Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von -3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Eli Lilly and Company fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eli Lilly and Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eli Lilly and Company Aktie