Eli Lilly and Company (LLY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eli Lilly and Company (LLY, ISIN: US5324571083) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Bio. USD zählt Eli Lilly and Company zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Eli Lilly and Company zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eli Lilly and Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Eli Lilly and Company liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,54). Das KGV von 37,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 30,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Eli Lilly and Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 165,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt von 13,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Eli Lilly and Company gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 35,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 83,5% liegt über dem Branchenschnitt von 63,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Eli Lilly and Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Eli Lilly and Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 58,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Eli Lilly and Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,33). Die Umsatzvolatilität von 37,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 60,2% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Eli Lilly and Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von 46,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,6% liegt über dem Branchenschnitt von -8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Eli Lilly and Company fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eli Lilly and Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eli Lilly and Company Aktie