Eli Lilly and Company (LLY.TO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: CA28655A1066 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Medical - Pharmaceuticals | Land: US
Stand: 05.08.2026
Überblick
Eli Lilly and Company (LLY.TO, ISIN: CA28655A1066) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 994,4 Mrd. USD zählt Eli Lilly and Company zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.
Faktoranalyse
Eli Lilly and Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eli Lilly and Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Eli Lilly and Company weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,54). Das KGV von 39,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 18,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 32,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Profitabilität
Die Profitabilität von Eli Lilly and Company ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 35,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 83,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Eli Lilly and Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.
Verschuldung
Die Bilanzstruktur von Eli Lilly and Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 58,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.
Stabilität
Die Volatilität von Eli Lilly and Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 40,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.
Dividende
Die Dividendenrendite von Eli Lilly and Company fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,00)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Eli Lilly and Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Eli Lilly and Company Aktie
Ist Eli Lilly and Company über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Eli Lilly and Company?
Eli Lilly and Company weist eine Nettogewinnmarge von 35.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21.7% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr stark eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Eli Lilly and Company?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 4.1%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.
Ist Eli Lilly and Company eine Dividendenaktie?
Nein. Eli Lilly and Company ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Eli Lilly and Company geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Eli Lilly and Company Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt.
Wie ist das Momentum der Eli Lilly and Company Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Eli Lilly and Company Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 37.2%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich Eli Lilly and Company mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Eli Lilly and Company bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität über dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.