Elia Group SA/NV (ELI.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elia Group SA/NV (ELI.BR, ISIN: BE0003822393) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,4 Mrd. USD zählt Elia Group SA/NV zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Elia Group SA/NV zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elia Group SA/NV systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Elia Group SA/ liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,29). Das KGV von 20,2 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Elia Group SA/ ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 51,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Elia Group SA/ bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 35,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Elia Group SA/ weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 136,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 127,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 67,4% liegt über dem Branchenschnitt von 56,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Elia Group SA/ ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Elia Group SA/ zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von 17,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Elia Group SA/ zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elia Group SA/NV mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elia Group SA/NV Aktie