Elia Group SA/NV (ELI.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elia Group SA/NV (ELI.BR, ISIN: BE0003822393) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,7 Mrd. USD zählt Elia Group SA/NV zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Elia Group SA/NV zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elia Group SA/NV systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Elia Group SA/ liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,13). Das KGV von 22,7 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Elia Group SA/ ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Elia Group SA/ bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 35,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Elia Group SA/ weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 132,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 116,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 70,9% liegt über dem Branchenschnitt von 53,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Elia Group SA/ ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Die Umsatzvolatilität von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Elia Group SA/ zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 33,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Elia Group SA/ zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elia Group SA/NV mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elia Group SA/NV Aktie