Elia Group SA/NV (ELI.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elia Group SA/NV (ELI.BR, ISIN: BE0003822393) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,6 Mrd. USD zählt Elia Group SA/NV zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Elia Group SA/NV zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elia Group SA/NV systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Elia Group SA/ liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,21). Das KGV von 33,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Elia Group SA/ ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Elia Group SA/ bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 38,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Elia Group SA/ weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 121,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 84,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 70,5% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Elia Group SA/ ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,89). Die Umsatzvolatilität von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Elia Group SA/ ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Die 12-Monats-Performance von 45,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 19,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Elia Group SA/ zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elia Group SA/NV mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elia Group SA/NV Aktie