Elis S.A. (ELIS.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elis S.A. (ELIS.PA, ISIN: FR0012435121) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt Elis S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Elis S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elis S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Elis S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,02). Das KGV von 12,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 18,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Elis S.A. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 91,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Elis S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Elis S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 40,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 58,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Elis S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 19,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 58,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Elis S.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Elis S.A. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elis S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elis S.A. Aktie