Elisa Oyj (ELISA.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elisa Oyj (ELISA.HE, ISIN: FI0009007884) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,5 Mrd. USD zählt Elisa Oyj zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Elisa Oyj zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elisa Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Elisa Oyj ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,02). Das KGV von 16,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Elisa Oyj ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 35,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Elisa Oyj liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Elisa Oyj liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 75,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Elisa Oyj eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,15). Die Umsatzvolatilität von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 122,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,6% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Elisa Oyj attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Elisa Oyj bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von -25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Elisa Oyj herausragend hoch aus (z-Score: 1,57). Die Dividendenrendite (12M) von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,15)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elisa Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elisa Oyj Aktie