Elkem ASA (ELK.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elkem ASA (ELK.OL, ISIN: NO0010816093) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Elkem ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Elkem ASA zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elkem ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Elkem A liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,17). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Elkem A bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -31,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 385,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Elkem A liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Elkem A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Elkem A weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,73). Die Umsatzvolatilität von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 152,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Elkem A zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 43,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 41,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Elkem A bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elkem ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elkem ASA Aktie