Elkem ASA (ELK.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elkem ASA (ELK.OL, ISIN: NO0010816093) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Elkem ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Elkem ASA zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elkem ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Elkem A liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,19). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Elkem A bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -31,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 53,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 347,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Elkem A liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 27,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Elkem A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Elkem A weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 35,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 152,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 75,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Elkem A zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,51). Die 12-Monats-Performance von 27,9% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Elkem A zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,19). Während der Branchenschnitt (Spezialchemikalien) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Elkem A seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elkem ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elkem ASA Aktie