Elopak ASA (ELO.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elopak ASA (ELO.OL, ISIN: NO0011002586) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 952 Mio. USD zählt Elopak ASA zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Elopak ASA zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elopak ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Elopak A deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,83). Das KGV von 13,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 13,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Elopak A liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 37,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Elopak A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 26,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Elopak A ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Elopak A zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 12,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 12,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 41,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Elopak A ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,17). Die 12-Monats-Performance von -28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Elopak A bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,28). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elopak ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elopak ASA Aktie