Elopak ASA (ELO.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elopak ASA (ELO.OL, ISIN: NO0011002586) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Elopak ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Elopak ASA zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elopak ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Elopak A deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,73). Das KGV von 14,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 15,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Elopak A liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Elopak A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 26,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Elopak A ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 47,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Elopak A zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,62). Die Umsatzvolatilität von 12,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 13,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 41,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Elopak A ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,12). Die 12-Monats-Performance von -25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Elopak A bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,28). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elopak ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elopak ASA Aktie