Emami Limited (EMAMILTD.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Emami Limited (EMAMILTD.BO, ISIN: INE548C01032) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Emami Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Emami Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Emami Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Emami liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,00). Das KGV von 25,2 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Emami bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Emami eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 20,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 52,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 51,6% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Emami gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Emami weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Emami ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 12,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 13,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Emami zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,19). Die 12-Monats-Performance von -28,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Emami zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,00). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Emami Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Emami Limited Aktie