Embassy Office Parks REIT (EMBASSY.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Embassy Office Parks REIT (EMBASSY.BO, ISIN: INE041025011) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Embassy Office Parks REIT zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Embassy Office Parks REIT zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Embassy Office Parks REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Embassy Office Parks REIT wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,01). Das KGV von 110,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 19,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Embassy Office Parks REIT bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 33,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Embassy Office Parks REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 45,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Embassy Office Parks REIT liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 144,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Embassy Office Parks REIT weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,41). Die Umsatzvolatilität von 20,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 16,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 49,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 302,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Embassy Office Parks REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von 12,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -14,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von -4,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Embassy Office Parks REIT ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,40). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Embassy Office Parks REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Embassy Office Parks REIT Aktie