Embecta Corp. (EMBC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Embecta Corp. (EMBC, ISIN: US29082K1051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 197 Mio. USD zählt Embecta Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Embecta Corp. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Embecta Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Embecta liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,45). Das KGV von 1,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Embecta bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 67,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Embecta liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 62,5% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Embecta weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 689,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 20,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 185,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 131,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Embecta schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 69,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 124,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Embecta zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -3,10). Die 12-Monats-Performance von -73,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -68,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -34,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Embecta ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,53). Die Dividendenrendite (12M) von 13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,71)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -3,10)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Embecta Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Embecta Corp. Aktie