Embotelladora Andina S.A. (AKO-B) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Embotelladora Andina S.A. (AKO-B, ISIN: US29081P3038) ist ein CL-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Embotelladora Andina S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Embotelladora Andina S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Embotelladora Andina S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Embotelladora Andina S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,40). Das KGV von 12,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Embotelladora Andina S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 130,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Embotelladora Andina S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,56). Die Nettogewinnmarge von 8,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 39,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Embotelladora Andina S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 80,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Embotelladora Andina S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 23,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Embotelladora Andina S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 6,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Embotelladora Andina S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Embotelladora Andina S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Embotelladora Andina S.A. Aktie