Embotelladora Andina S.A. (AKO-A) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Embotelladora Andina S.A. (AKO-A, ISIN: US29081P2048) ist ein CL-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Embotelladora Andina S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Embotelladora Andina S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Embotelladora Andina S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Embotelladora Andina S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,40). Das KGV von 13,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Embotelladora Andina S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 108,4% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Embotelladora Andina S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 39,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Embotelladora Andina S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 66,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Embotelladora Andina S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,46). Die Umsatzvolatilität von 22,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Embotelladora Andina S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 51,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Embotelladora Andina S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,62). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Embotelladora Andina S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Embotelladora Andina S.A. Aktie