Embraer S.A. (ERJ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Embraer S.A. (ERJ, ISIN: US29082A1079) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 47,4 Mrd. USD zählt Embraer S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Embraer S.A. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Embraer S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Embraer S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,27). Das KGV von 35,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 36,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 3,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,0, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Embraer S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 115,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Embraer S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Embraer S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,9% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 44,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Embraer S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 272,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 129,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Embraer S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,66). Die 3-Monats-Performance von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 1,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Embraer S.A. fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Embraer S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Embraer S.A. Aktie