Embraer S.A. (ERJ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Embraer S.A. (ERJ, ISIN: US29082A1079) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 47,4 Mrd. USD zählt Embraer S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Embraer S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Embraer S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Embraer S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,27). Das KGV von 35,8 liegt nahe am Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,2, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,6 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Embraer S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 135,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Embraer S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Embraer S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Embraer S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 25,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 29,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 337,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 107,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Die Dividendenrendite von Embraer S.A. fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Embraer S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Embraer S.A. Aktie