Embraer S.A. (ERJ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Embraer S.A. (ERJ, ISIN: US29082A1079) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 47,4 Mrd. USD zählt Embraer S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Embraer S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Embraer S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,21). Das KGV von 33,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 34,9, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Embraer S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 120,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Embraer S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Embraer S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,7% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Embraer S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 272,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 115,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Dividende

Die Dividendenrendite von Embraer S.A. fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Embraer S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Embraer S.A. Aktie