Emera Incorporated (EMA.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Emera Incorporated (EMA.TO, ISIN: CA2908761018) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,3 Mrd. USD zählt Emera Incorporated zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Emera Incorporated zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Emera Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Emera Incorporated wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,07). Das KGV von 20,9 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Emera Incorporated wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Emera Incorporated im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Emera Incorporated weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 106,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 92,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 62,8% liegt über dem Branchenschnitt von 54,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Emera Incorporated zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 2,04). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Emera Incorporated attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Emera Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die 12-Monats-Performance von 20,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von -0,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Emera Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,23). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Emera Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Emera Incorporated Aktie