Emerson Electric Co. (EMR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Emerson Electric Co. (EMR, ISIN: US2910111044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 76,8 Mrd. USD zählt Emerson Electric Co. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Emerson Electric Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Emerson Electric Co. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,70). Das KGV von 33,2 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Emerson Electric Co. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Emerson Electric Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 52,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Emerson Electric Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Emerson Electric Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 97,8% liegt über dem Branchenschnitt von 64,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Emerson Electric Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die 12-Monats-Performance von 30,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Emerson Electric Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Emerson Electric Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Emerson Electric Co. Aktie