Emmi AG (EMMN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Emmi AG (EMMN.SW, ISIN: CH0012829898) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt Emmi AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Emmi AG zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Emmi AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Emmi ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,24). Das KGV von 18,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 16,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Emmi wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Emmi liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Emmi ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Emmi ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,17). Die Umsatzvolatilität von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Emmi attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Emmi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von 3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von -2,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Emmi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Emmi AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Emmi AG Aktie