Emmi AG (EMMN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Emmi AG (EMMN.SW, ISIN: CH0012829898) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt Emmi AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Emmi AG zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Emmi AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Emmi ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,09). Das KGV von 19,5 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Emmi wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Emmi liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Emmi ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 49,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Emmi ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,26). Die Umsatzvolatilität von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Emmi attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Emmi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die 12-Monats-Performance von 22,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Emmi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Emmi AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Emmi AG Aktie