Empire Company Limited (EMP-A.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Empire Company Limited (EMP-A.TO, ISIN: CA2918434077) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,6 Mrd. USD zählt Empire Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Empire Company Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Empire Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Empire Company liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,60). Das KGV von 49,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 16,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Empire Company ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Empire Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Empire Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,3% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Empire Company ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,55). Die Umsatzvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Empire Company attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Empire Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von -1,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Empire Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Empire Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Empire Company Limited Aktie