Empire Company Limited (EMP-A.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Empire Company Limited (EMP-A.TO, ISIN: CA2918434077) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,9 Mrd. USD zählt Empire Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Empire Company Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Empire Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Empire Company liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,54). Das KGV von 58,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Empire Company ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Empire Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Empire Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,1% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Empire Company ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,62). Die Umsatzvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Empire Company attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Empire Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Empire Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Empire Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Empire Company Limited Aktie