Empire State Realty Trust Inc. (ESRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Empire State Realty Trust Inc. (ESRT, ISIN: US2921041065) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 837 Mio. USD zählt Empire State Realty Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Empire State Realty Trust Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Empire State Realty Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Empire State Realty Trust ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,94). Das KGV von 179,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 14,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Empire State Realty Trust wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -93,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Empire State Realty Trust ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von -22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Empire State Realty Trust weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 266,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 106,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Empire State Realty Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 95,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 132,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Empire State Realty Trust befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,21). Die 12-Monats-Performance von -32,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Empire State Realty Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Empire State Realty Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Empire State Realty Trust Inc. Aktie