Empire State Realty Trust Inc. (ESRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Empire State Realty Trust Inc. (ESRT, ISIN: US2921041065) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 957 Mio. USD zählt Empire State Realty Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Empire State Realty Trust Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Empire State Realty Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Empire State Realty Trust ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,91). Das KGV von 24,0 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Empire State Realty Trust wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -94,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Empire State Realty Trust ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Empire State Realty Trust weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 242,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 94,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 68,8% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Empire State Realty Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 95,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 132,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Empire State Realty Trust befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,12). Die 12-Monats-Performance von -24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Empire State Realty Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Empire State Realty Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Empire State Realty Trust Inc. Aktie