Empresas Copec S.A. (COPEC.SN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Empresas Copec S.A. (COPEC.SN, ISIN: CLP7847L1080) ist ein CL-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,2 Mrd. USD zählt Empresas Copec S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Empresas Copec S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Empresas Copec S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Empresas Copec S.A. bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,83). Das KGV von 10,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Empresas Copec S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,6% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 53,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Empresas Copec S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Empresas Copec S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 120,1% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Empresas Copec S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,67). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 58,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Empresas Copec S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,67). Die 12-Monats-Performance von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Empresas Copec S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Empresas Copec S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Empresas Copec S.A. Aktie