Enbridge Inc. (ENB.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Enbridge Inc. (ENB.TO, ISIN: CA29250N1050) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 116,5 Mrd. USD zählt Enbridge Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Enbridge Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Enbridge Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Enbridge ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,11). Das KGV von 21,3 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 15,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Enbridge liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 66,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Enbridge liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 35,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Enbridge weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 60,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 63,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Enbridge zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,50). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Enbridge attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Enbridge bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Enbridge überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,55). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Enbridge Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Enbridge Inc. Aktie