Enbridge Inc. (ENB.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Enbridge Inc. (ENB.TO, ISIN: CA29250N1050) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 126,0 Mrd. USD zählt Enbridge Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Enbridge Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Enbridge Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Enbridge ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,03). Das KGV von 23,0 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 15,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Enbridge wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 65,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Enbridge liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 32,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Enbridge weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,8% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 64,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 62,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Enbridge zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,59). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 30,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Enbridge attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Enbridge ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 41,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Enbridge überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,52). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Enbridge Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Enbridge Inc. Aktie