Endeavour Group Limited (EDV.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Endeavour Group Limited (EDV.AX, ISIN: AU0000154833) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Endeavour Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Endeavour Group Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Endeavour Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Endeavour Group wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Das KGV von 98,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 24,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Endeavour Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 56,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Endeavour Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Endeavour Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 62,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Endeavour Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,48). Die Umsatzvolatilität von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 40,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Endeavour Group zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von -15,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -17,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Endeavour Group eine solide Dividende (z-Score: 1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Endeavour Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Endeavour Group Limited Aktie