Endeavour Group Limited (EDV.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Endeavour Group Limited (EDV.AX, ISIN: AU0000154833) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Endeavour Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Endeavour Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Endeavour Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Endeavour Group wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Das KGV von 16,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 19,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Endeavour Group fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 191,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 60,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Endeavour Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Endeavour Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 26,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Endeavour Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Endeavour Group zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -15,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -15,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von -7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Endeavour Group eine solide Dividende (z-Score: 1,23). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Endeavour Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Endeavour Group Limited Aktie