Enea S.A. (ENA.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Enea S.A. (ENA.WA, ISIN: PLENEA000013) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Enea S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Enea S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Enea S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Enea S.A. ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,97). Das KGV von 7,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Enea S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 51,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Enea S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 27,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Enea S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 127,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Enea S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,77). Die Umsatzvolatilität von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 448,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 88,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Enea S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die 12-Monats-Performance von 15,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von -3,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Enea S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Enea S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Enea S.A. Aktie