Enel S.p.A. (ENEL.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Enel S.p.A. (ENEL.MI, ISIN: IT0003128367) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 114,0 Mrd. USD zählt Enel S.p.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Enel S.p.A. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Enel S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Enel S.p.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,14). Das KGV von 24,9 liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Enel S.p.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 46,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Enel S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 22,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Enel S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 100,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 67,7% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Enel S.p.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,31). Die Umsatzvolatilität von 16,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 45,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Enel S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Enel S.p.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,46). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Enel S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Enel S.p.A. Aktie