Enel S.p.A. (ENEL.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Enel S.p.A. (ENEL.MI, ISIN: IT0003128367) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 112,0 Mrd. USD zählt Enel S.p.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Enel S.p.A. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Enel S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Enel S.p.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,49). Das KGV von 18,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Enel S.p.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 48,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Enel S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 43,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Enel S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 71,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 93,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 68,2% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Enel S.p.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,87). Die Umsatzvolatilität von 16,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 45,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Enel S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 20,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,2% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Enel S.p.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,44). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Enel S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Enel S.p.A. Aktie