ENEOS Holdings Inc. (5020.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ENEOS Holdings Inc. (5020.T, ISIN: JP3386450005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,7 Mrd. USD zählt ENEOS Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ENEOS Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ENEOS Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von ENEOS Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,38). Das KGV von 13,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von ENEOS Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 85,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von ENEOS Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

ENEOS Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 43,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

ENEOS Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 52,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 118,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

ENEOS Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,62). Die 12-Monats-Performance von 89,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 36,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

ENEOS Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ENEOS Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ENEOS Holdings Inc. Aktie