ENEOS Holdings Inc. (5020.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ENEOS Holdings Inc. (5020.T, ISIN: JP3386450005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,1 Mrd. USD zählt ENEOS Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ENEOS Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ENEOS Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist ENEOS Holdings bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,66). Das KGV von 5,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 9,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von ENEOS Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 86,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -21,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von ENEOS Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 13,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 13,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

ENEOS Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,1% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

ENEOS Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 52,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 118,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

ENEOS Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 46,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 47,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

ENEOS Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ENEOS Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ENEOS Holdings Inc. Aktie