ENEOS Holdings Inc. (5020.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ENEOS Holdings Inc. (5020.T, ISIN: JP3386450005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,7 Mrd. USD zählt ENEOS Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ENEOS Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ENEOS Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von ENEOS Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,37). Das KGV von 13,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von ENEOS Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 87,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von ENEOS Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

ENEOS Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

ENEOS Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 52,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von ENEOS Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die 12-Monats-Performance von 75,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von ENEOS Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ENEOS Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ENEOS Holdings Inc. Aktie