Energean plc (ENOG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Energean plc (ENOG.L, ISIN: GB00BG12Y042) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Energean plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Energean plc zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Energean plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Energean ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,11). Das KBV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Energean wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6068,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,7% liegt über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Energean liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Energean ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 209,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 44,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 94,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Energean weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,17). Die Umsatzvolatilität von 65,9% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 772,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 231,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Energean bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von -14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Energean ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,81). Die Dividendenrendite (12M) von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,82)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Energean plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Energean plc Aktie