Energean plc (ENOG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Energean plc (ENOG.L, ISIN: GB00BG12Y042) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Energean plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Energean plc zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Energean plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Energean ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,20). Das KBV von 12,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Energean liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6198,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 294,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Energean liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Energean ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 200,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 40,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 96,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Energean weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 61,9% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1608,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 246,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Energean ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,19). Die 12-Monats-Performance von -22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Energean ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,90). Die Dividendenrendite (12M) von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Energean plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Energean plc Aktie