Energisa S.A. (ENGI11.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Energisa S.A. (ENGI11.SA, ISIN: BRENGICDAM16) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Energisa S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Energisa S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Energisa S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Energisa S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,60). Das KGV von 15,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 18,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Energisa S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 136,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Energisa S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Energisa S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 274,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 127,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 69,9% liegt über dem Branchenschnitt von 59,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt von 45,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Energisa S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,66). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Energisa S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Energisa S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,56). Die Dividendenrendite (12M) von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Energisa S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Energisa S.A. Aktie