Energisa S.A. (ENGI11.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Energisa S.A. (ENGI11.SA, ISIN: BRENGICDAM16) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Energisa S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Energisa S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Energisa S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Energisa S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,61). Das KGV von 15,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 18,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Energisa S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 161,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Energisa S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Energisa S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 272,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 124,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 69,9% liegt über dem Branchenschnitt von 57,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt von 43,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Energisa S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,87). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Energisa S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Energisa S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,51). Die Dividendenrendite (12M) von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Energisa S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Energisa S.A. Aktie