Energisa S.A. (ENGI11.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Energisa S.A. (ENGI11.SA, ISIN: BRENGICDAM16) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Energisa S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Energisa S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Energisa S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Energisa S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,65). Das KGV von 14,9 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Energisa S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Energisa S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Energisa S.A. besonders hoch aus (z-Score: -1,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 277,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 116,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 69,9% liegt über dem Branchenschnitt von 53,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Energisa S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,79). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Energisa S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von 7,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Energisa S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,57). Die Dividendenrendite (12M) von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Energisa S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Energisa S.A. Aktie