Energisa S.A. (ENGI11.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Energisa S.A. (ENGI11.SA, ISIN: BRENGICDAM16) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Energisa S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Energisa S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Energisa S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Energisa S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,87). Das KGV von 36,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Energisa S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 51,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Energisa S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Energisa S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 240,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 127,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,7% liegt über dem Branchenschnitt von 56,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Energisa S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Energisa S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 9,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt von -3,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Energisa S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Energisa S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Energisa S.A. Aktie