Energix - Renewable Energies Ltd (ENRG.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Energix - Renewable Energies Ltd (ENRG.TA, ISIN: IL0011233553) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Energix - Renewable Energies Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Energix - Renewable Energies Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Energix - Renewable Energies Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Energix - Renewable Energies liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,25). Das KGV von 72,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 23,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Energix - Renewable Energies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 187,2% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 146,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Energix - Renewable Energies erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Energix - Renewable Energies ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 155,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 78,3% liegt über dem Branchenschnitt von 59,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 62,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Energix - Renewable Energies schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 42,2% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 46,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 148,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Energix - Renewable Energies zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,39). Die 12-Monats-Performance von 30,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von -4,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -30,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Energix - Renewable Energies zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Energix - Renewable Energies Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Energix - Renewable Energies Ltd Aktie