Energix - Renewable Energies Ltd (ENRG.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Energix - Renewable Energies Ltd (ENRG.TA, ISIN: IL0011233553) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Energix - Renewable Energies Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Energix - Renewable Energies Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Energix - Renewable Energies Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Energix - Renewable Energies liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,25). Das KGV von 44,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 21,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Energix - Renewable Energies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 187,2% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 139,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Energix - Renewable Energies erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 31,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 64,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Energix - Renewable Energies ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 129,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 75,4% liegt über dem Branchenschnitt von 57,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Energix - Renewable Energies schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 42,2% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 46,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 139,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Energix - Renewable Energies zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,58). Die 12-Monats-Performance von 53,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 7,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Energix - Renewable Energies zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Energix - Renewable Energies Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Energix - Renewable Energies Ltd Aktie