Energizer Holdings Inc. (ENR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Energizer Holdings Inc. (ENR, ISIN: US29272W1099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Energizer Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Energizer Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Energizer Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Energizer Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,27). Das KGV von 18,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 25,2 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Energizer Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 142,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Energizer Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Energizer Holdings besonders hoch aus (z-Score: -1,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 220,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 94,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 76,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Energizer Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 381,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Energizer Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von -11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von -9,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Energizer Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,39). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Energizer Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Energizer Holdings Inc. Aktie