Energizer Holdings Inc. (ENR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Energizer Holdings Inc. (ENR, ISIN: US29272W1099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Energizer Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Energizer Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Energizer Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Energizer Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,03). Das KGV von 6,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 31,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Energizer Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 131,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Energizer Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Energizer Holdings besonders hoch aus (z-Score: -2,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 263,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 10,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 95,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 77,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Energizer Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 381,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 60,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Energizer Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,38). Die 12-Monats-Performance von -20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 94,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Energizer Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,46). Die Dividendenrendite (12M) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Energizer Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Energizer Holdings Inc. Aktie