Energizer Holdings Inc. (ENR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Energizer Holdings Inc. (ENR, ISIN: US29272W1099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Energizer Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Energizer Holdings Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Energizer Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Energizer Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,84). Das KGV von 7,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 7,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Energizer Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 129,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Energizer Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Energizer Holdings besonders hoch aus (z-Score: -1,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 237,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 95,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 77,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Energizer Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,05). Die Umsatzvolatilität von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 381,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 57,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 52,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Energizer Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,03). Die 12-Monats-Performance von -4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 53,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Energizer Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,53). Die Dividendenrendite (12M) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Energizer Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Energizer Holdings Inc. Aktie