Energy Recovery Inc. (ERII) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Energy Recovery Inc. (ERII, ISIN: US29270J1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Pollution & Treatment Controls im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 456 Mio. USD zählt Energy Recovery Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Energy Recovery Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Energy Recovery Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Energy Recovery wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,27). Das KGV von 22,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 21,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Energy Recovery wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 102,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1035,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 53,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Energy Recovery liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 3,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 64,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Energy Recovery weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Energy Recovery zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 97,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 91,9% liegt über dem Branchenschnitt von 56,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Energy Recovery zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,16). Die 12-Monats-Performance von -30,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 53,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -44,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -25,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Energy Recovery zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Energy Recovery seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Energy Recovery Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Energy Recovery Inc. Aktie