Energy Recovery Inc. (ERII) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Energy Recovery Inc. (ERII, ISIN: US29270J1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Pollution & Treatment Controls im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 349 Mio. USD zählt Energy Recovery Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Energy Recovery Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Energy Recovery Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Energy Recovery wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,00). Das KGV von 23,1 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 16,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Energy Recovery wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 186,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Energy Recovery liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von -1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -99,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 65,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Energy Recovery weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,11). Der Verschuldungsgrad von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Energy Recovery zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 101,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Energy Recovery zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,07). Die 12-Monats-Performance von -57,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -25,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Energy Recovery zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Energy Recovery seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,07)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Energy Recovery Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Energy Recovery Inc. Aktie