Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Enerpac Tool Group Corp. (EPAC, ISIN: US2927651040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Enerpac Tool Group Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Enerpac Tool Group Corp. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Enerpac Tool Group Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Enerpac Tool Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,34). Das KGV von 21,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Enerpac Tool Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Enerpac Tool Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 48,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Enerpac Tool Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,5% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Enerpac Tool Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,67). Die Umsatzvolatilität von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 68,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Enerpac Tool Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,06). Die 12-Monats-Performance von -21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Enerpac Tool Group zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Enerpac Tool Group Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Enerpac Tool Group Corp. Aktie