Enerplus Corporation (ERF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Enerplus Corporation (ERF, ISIN: CA2927661025) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt Enerplus Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Enerplus Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Enerplus Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Enerplus liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,62). Das KGV von 9,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 13,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Enerplus zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 271,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Enerplus gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 22,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 26,9% liegt über dem Branchenschnitt von 14,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 38,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Enerplus gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Enerplus konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Enerplus schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,35). Die Umsatzvolatilität von 33,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 321,5% liegt über dem Branchenschnitt von 212,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Enerplus zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,81). Während der Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) bei 3,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Enerplus seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Enerplus Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Enerplus Corporation Aktie