EnerSys (ENS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EnerSys (ENS, ISIN: US29275Y1029) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,3 Mrd. USD zählt EnerSys zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

EnerSys zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EnerSys systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EnerSys ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,23). Das KGV von 25,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von EnerSys liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 129,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von EnerSys liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von EnerSys liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von EnerSys liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von EnerSys ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,32). Die 12-Monats-Performance von 126,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 53,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 31,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

EnerSys zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EnerSys mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EnerSys Aktie