EnerSys (ENS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EnerSys (ENS, ISIN: US29275Y1029) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,5 Mrd. USD zählt EnerSys zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

EnerSys zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EnerSys systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EnerSys ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,41). Das KGV von 29,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 31,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von EnerSys liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 131,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von EnerSys liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von EnerSys liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 10,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt EnerSys weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

EnerSys zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,65). Die 12-Monats-Performance von 143,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 94,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

EnerSys zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EnerSys mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EnerSys Aktie