engcon AB (publ) (ENGCON-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

engcon AB (publ) (ENGCON-B.ST, ISIN: SE0017769847) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt engcon AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

engcon AB (publ) zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet engcon AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

engcon AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,21). Das KGV von 41,5 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 15,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

engcon AB (publ) wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,3% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

engcon AB (publ) erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von engcon AB (publ) liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt engcon AB (publ) weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 18,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 20,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

engcon AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,44). Die 12-Monats-Performance von -15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von -6,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

engcon AB (publ) zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert engcon AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur engcon AB (publ) Aktie