Engie S.A. (ENGI.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Engie S.A. (ENGI.PA, ISIN: FR0010208488) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 83,3 Mrd. USD zählt Engie S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Engie S.A. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Engie S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Engie S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,47). Das KGV von 34,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Engie S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,4% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 48,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Engie S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Engie S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 93,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 63,7% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Engie S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 105,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Engie S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,99). Die 12-Monats-Performance von 54,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 20,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Engie S.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,57). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Engie S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Engie S.A. Aktie