Engie S.A. (ENGI.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Engie S.A. (ENGI.PA, ISIN: FR0010208488) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 69,0 Mrd. USD zählt Engie S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Engie S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Engie S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Engie S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,68). Das KGV von 14,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Engie S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,4% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 46,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Engie S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Engie S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 121,7% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 105,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 69,4% liegt über dem Branchenschnitt von 59,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Engie S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 105,9% liegt über dem Branchenschnitt von 65,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Engie S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die 12-Monats-Performance von 31,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 10,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Engie S.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,56). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Engie S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Engie S.A. Aktie