Engie S.A. (ENGI.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Engie S.A. (ENGI.PA, ISIN: FR0010208488) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 77,8 Mrd. USD zählt Engie S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Engie S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Engie S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Engie S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,53). Das KGV von 16,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Engie S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,4% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 46,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Engie S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Engie S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 107,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 100,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 69,4% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Engie S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 105,9% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Engie S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die 12-Monats-Performance von 41,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 9,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Engie S.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,59). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Engie S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Engie S.A. Aktie