Eni S.p.A. (E) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eni S.p.A. (E, ISIN: US26874R1086) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 79,3 Mrd. USD zählt Eni S.p.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Eni S.p.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eni S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Eni S.p.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,88). Das KGV von 13,7 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Eni S.p.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 83,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -12,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,3% liegt über dem Branchenschnitt von -5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Eni S.p.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Eni S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,2% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Eni S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,23). Die Umsatzvolatilität von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 188,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 417,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Eni S.p.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,19). Die 12-Monats-Performance von 56,1% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 17,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Eni S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,43). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eni S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eni S.p.A. Aktie