Eni S.p.A. (E) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eni S.p.A. (E, ISIN: US26874R1086) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 70,6 Mrd. USD zählt Eni S.p.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Eni S.p.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eni S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Eni S.p.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,73). Das KGV von 26,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 11,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Eni S.p.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -8,3% liegt über dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,8% liegt über dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Eni S.p.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Eni S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Eni S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 188,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 186,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Eni S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die 12-Monats-Performance von 48,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Eni S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,46). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eni S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eni S.p.A. Aktie