Eni S.p.A. (ENI.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eni S.p.A. (ENI.MI, ISIN: IT0003132476) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 81,2 Mrd. USD zählt Eni S.p.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Eni S.p.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eni S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Eni S.p.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Das KGV von 27,8 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 14,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Eni S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Eni S.p.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Eni S.p.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Eni S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 188,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 200,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Eni S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,46). Die 12-Monats-Performance von 86,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 50,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Eni S.p.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,41). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eni S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eni S.p.A. Aktie