Eni S.p.A. (ENI.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eni S.p.A. (ENI.MI, ISIN: IT0003132476) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 80,3 Mrd. USD zählt Eni S.p.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Eni S.p.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eni S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Eni S.p.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,93). Das KGV von 13,6 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Eni S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 83,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -13,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -10,0% liegt über dem Branchenschnitt von -5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Eni S.p.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Eni S.p.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,2% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Eni S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 188,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 417,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Eni S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,03). Die 12-Monats-Performance von 61,6% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 10,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Eni S.p.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,41). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eni S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eni S.p.A. Aktie