Eni S.p.A. (ENI.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eni S.p.A. (ENI.MI, ISIN: IT0003132476) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 78,1 Mrd. USD zählt Eni S.p.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Eni S.p.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eni S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Eni S.p.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,00). Das KGV von 13,2 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Eni S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 114,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,6% liegt über dem Branchenschnitt von -8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Eni S.p.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Eni S.p.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Eni S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 188,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 482,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Eni S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,63). Die 12-Monats-Performance von 57,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 30,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Eni S.p.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,47). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 1,00)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eni S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eni S.p.A. Aktie